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建材:地产放松改革持续 荐15股

发布时间:2019-12-03 00:52:45

建材:地产放松改革持续 荐15股 2014-08-0 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

核心观点:

市场表现及行业表现:截至上周五8月1日,沪深 00、上证综指、深圳成指本周分别上升 .05%、2.76%、4.00%,报收2 29.40、2185. 0和7880.98.12。CS建筑工程板块全周上升2.29%。中化岩土15. 8%、隧道股份1 .70%、蒙草抗旱10.59%、泰豪科技9.75%、建研集团8.10%分列建筑工程板块涨幅榜前五名;仅有中工国际-1.66%、中铁二局-1.62%、亚厦-0.67%三股有轻微回调。

本周核心观点:(1)政策面,地产政策放松,国企改革持续。(2)经济面,建筑PMI淡季回调,新开工加快。( )资金面,上半年信贷快速增长。自5月下旬以来我们看好政策、经济、资金的共振效带来的反弹行情,我们重点推荐的成长股均取得了很好的市场表现。近期我们建议配置的主线是“改革+中报绩优成长股”,我们判断未来地产放松、政府微刺激及国企改革政策得以持续,建议积极配置“蓝筹(改革催化)+成长(业绩支撑)”:(1)国企改革催生建筑蓝筹主题投资机会,重点推荐中国建筑、中国海诚、中国化学、隧道股份、粤水电等。(2)绩优成长股,重点推荐达实智能、苏交科、洪涛股份等。

8月1日外发建筑行业专题报告之四:国企改革风来,建筑蓝筹起舞。国企改革下半年将进入加速期,长期利好建筑低估值蓝筹;建筑国企收入占比高,但盈利能力相对不足,改革释放业绩空间大;未来行业企业将从核心资产注入、引入战投和民资、股权激励、主业转型等四个方面受益。我们认为国企改革将是贯穿建筑行业全年的最重要投资主题之一,重点推荐中国建筑、中国海诚、中国化学、隧道股份、粤水电、中工国际等。

智慧城市建设:继续强烈推荐达实智能、延华智能。详见7月26日达实跟踪报告《内外并举聚焦创新,百亿市值渐行渐近》和7月2 日延华智能点评报告《联手华数,向智慧城市运营商华丽转型》。

煤化工:煤制油气政策即将出台,开工或将加快,重点推荐中国化学、东华科技、三维工程。国家明确产业政策出台预期,重申行业准入标准,我们认为这将有助于稳定政策预期,推动行业有序发展。

工程咨询:重点推荐苏交科、中国海诚。详见7月28日苏交科跟踪报告《盈利持续高增长,智能交通获突破》和7月29日中国海诚点评报告《改革推进提升业绩弹性,参股长泰申万增收益》。

装饰:关注电商、家居智能外延落地进展,重点推荐洪涛股份、亚厦股份、金螳螂。7月14日我们外发洪涛股份跟踪报告《新技术延伸盈利链,职业教育增亮点》。

园林:行业相对谨慎,推荐普邦园林。7月29日我们外发普邦园林半年报跟踪点评《业绩增长稳健,市政园林与海外拓展显成效》,7月 0日我们外发棕榈园林半年报跟踪点评《业绩平稳,增发助推再成长》。

本周我们外发“新股前瞻”系列研究之十二:上海城地建设《地基工法国内领先,立足上海拓展全国》;之十三:深圳奇信建设《区域布局完善,公装精装双轮驱动》。

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