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afp金融理财师保值升值好帮手

发布时间:2020-02-15 14:44:13

afp金融理财师,保值升值好帮手

从2006年的第一批拥有afp金融

Afp金融理财师助你合理理财

Afp是英文Associate Financial Planner的缩写,主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议,通过不断调整各种金融产品组成的投资组合,设计合理的税务规划等,来满足客户长期的生活目标和财务目标。与afp对应的还有cfp,cfp是国际金融理财师,是国际金融个人理财领域中最权威、最流行的职业资格认证

,该认证被引入中国后,中国金融理财标准委员会实施的是两级金融理财师认证制度,即金融理财师(afp)和国际金融理财师(cfp)。

现在银行迫切需要建立健全个人客户理财服务体系,其中一个重要环节就是培养一批能提供全面个人理财策划服务的高素质专家型队伍。目前,获afp和cfp的人员在各金融机构的理财部门已成为业务骨干。afp、cfp两级认证,已成为银行业、保险业、基金和证券业个人理财和个人金融业务的入行门槛。但是需要注意的是必须要首先获得afp资格,才能进一步参加cfp的资格认证,很明显,这加大了cfp的含金量。拥有资格执照的可以开设专业的理财顾问公司或理财事务所,成为专业的理财培训人员,或者是在金融机构中从事理财服务。

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